Долина Смерти – безжизненная пустыня, простирающаяся на пару сотен километров, южнее владений Стаи Перемен и территорий Поверженных. Куда ни взглянешь - сплошные песчаные барханы да равнины, с проглядывающими кое-где жалкими кустиками пожухлой травы или корявыми деревцами.  Днем здесь стоит адская жара - +52, ночью же зной спадает до +21. Дожди здесь случаются крайне редко, водоемы и оазисы практически отсутствуют, следовательно и пища - тоже. К тому же испокон веков ходит легенда, что несколько смельчаков некогда отважились ступить на эти земли - и пропали без вести. Потому-то волки и стараются обходить теперь это жуткое место стороной - кому охота уйти и не вернуться?..